Чего желает поколение Z

Инвестиционный банк Piper Sandler #PIPR завершил очередное полугодовое исследование Taking Stock With Teens, в котором приняли участие подростки со средним возрастом 15,7 лет. В ходе опроса в географически разных средних школах США оценивалась структура дискреционных расходов, модные тенденции, технологии, предпочтения в отношении брендов и СМИ. С момента начала проекта 22 года назад Piper Sandler опросила ~250 000 подростков и собрала более 60,7 млн точек данных об их расходах. Перед тем как перейти к компаниям и цифрам, ключевой вывод такой: 1/есть первые признаки замедления роста расходов подростков; 2/ инфляция (среди политических и социальных вопросов) заняла второе место с 9% сразу после экологии

Основные итоги осени

☑ Расходы подростков снизились на 4% с весны этого года и составили $2316 → cнижение не наблюдалось с момента covid

☑ Косметика e.l.f. Beauty (#ELF с начала года +88%) остается лидирующим косметическим брендом, добавив 13 пунктов г/г до 29% среди девочек-подростков

☑ NIKE сохраняет позицию любимого бренда N1 среди подростков как в одежде, так и в обуви → 35% и 61% соответственно

☑ Chick-fil-A (частная сеть ресторанов быстрого питания, не торгуется на бирже) остается № 1 с долей 16%, за ней следуют Starbucks #SBUX (13%) и McDonald’s #MCD (9%)

☑ Рост расходов среди юношей возглавляют NIKE #NKE, Lululemon Athletica #LULU и American Eagle Outfitters #AEO как самые продаваемые бренды для подростков

☑ Расходы девушек снизились на 7% г/г (одежда -9%; обувь -5%), но компенсированы ростом расходов на аксессуары (+8%)

☑ Основной «кошелек красоты» (косметика, уход за кожей и парфюмерия) равен $324 в год, причем лидирует косметика (+33% г/г). Компания Sephora (принадлежит Moët Hennessy Louis Vuitton LVMH ➵ https://t.me/c/1318837011/1538) показала впечатляющий рост, обогнав Ulta Beauty #ULTA и заняв первое место по популярности среди покупателей косметики с 67% постоянных клиентов

☑ Продолжает преобладать iPhone: 87% подростков являются его владельцами; 88% ожидают, что iPhone станет их следующим мобильным устройством. По сравнению с весной этого года рейтинг TikTok вырос на 80 б.п. и стал самой любимой социальной платформой подростков, второе место Snap #SNAP, третье – Instagram (материнская Meta #META)

☑ Доля видеоигр в кошельке подростков 11% (против 12% осенью 2022). 33% рассчитывают приобрести консоль нового поколения в течение двух лет

Тем временем…

⮎ Неоспоримую тенденцию к поздним и ночным посиделкам поколения Z считывают лучшие рестораны быстрого питания. На этой неделе Pizza Hut (принадлежит Yum! Brands #YUM) и Chipotle Mexican Grill #CMG заявили о продлении времени работы заведений. Pizza Hut — тысячи точек будут работать до полуночи, а некоторые рестораны — до 2 часов ночи. Chipotle — в рамках ежегодной акции «Boorito» продлевает часы работы до полуночи в 53 ресторанах в студенческих городках в день Хэллоуина. Chipotle в релизе ссылается на собственный опрос, где более 80% клиентов в возрасте от 18 до 26 лет желают, чтобы пиццерия работала до полуночи (за последние два года количество операций компании после 20:00 в Хэллоуин увеличилось на 30%). В Yum! рестораны, работающие до поздней ночи, также не новость — и KFC, и Taco Bell открыты допоздна в нескольких регионах, и последний является бесспорным лидером среди подобных в США (в последнем квартале зафиксированы хорошие продажи в позднее время суток).

⮎ В опросе Piper Sandler ни один из брендов Yum! не вошел в число предпочитаемых подростками ресторанов. Зато Chipotle уже давно любима представителями Gen Z, но уступила позиции McDonald’s и Chick-fil-A. Этой осенью Chipotle стала четвертым популярным рестораном среди подростков (по сравнению с третьим местом весной). Рост «потребления» среди молодежи McDonald’s говорит о том, что на их привычки влияет возможная рецессия (тут надо учесть, что в 2022 году McDonald’s отвоевала долю у Chipotle, которая подняла цены в среднем на 8%).